1
Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций АФК «Система». Книга заявок была сформирована 20 мая 2020 года. Объем выпуска составил 15 млрд рублей.
Ставка купона была установлена в размере 6,6% годовых. Срок оферты – 4 года. Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МТС Банк, банк «Открытие», Россельхозбанк, «Сбербанк КИБ», Совкомбанк, ИФК «Солид».
По итогам четырех месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-3 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds и стал лидером по количеству эмитентов облигаций. За это время банком было организовано 26 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 300 млрд рублей. Доля присутствия на рынке капитала – 14,18%.
